Übersichten

Reiter und Gruppen

Jeder Reiter ist ein Thema. Mitgeliefert werden neun: Start, Umsatz, Aufträge, Artikel, Lager, Kunden, Rechnungen, Versand und Beschaffung. Beim ersten Öffnen ist jeder Standardreiter mit passenden Ansichten bestückt.

• Eigenen Reiter anlegen — links unten + Reiter. Mit Gruppe fasst du mehrere Reiter zusammen.
• Umbenennen, verschieben, löschen — über ⋯ am Reiter, oder per Ziehen in der Liste.
• Alle Standardreiter auf einmal löschen oder zurückholen — Einstellungen → Organisation → Übersichten: Alle Standardreiter löschen entfernt die neun mitgelieferten Reiter samt Ansichten (eigene Reiter und Abfragen bleiben), Standardreiter wiederherstellen legt sie wieder an.
• Viele Reiter — Gruppen lassen sich mit einem Klick auf ihren Namen zuklappen. Ab 15 Reitern steht oben in der Liste ein Suchfeld.
• Nur für bestimmte Rollen — ⋯ → Sichtbar für …. Siehe Team, Rollen und Rechte.

Eine Ansicht lesen

Jede Kachel ist eine Ansicht — eine Zahl, ein Diagramm oder eine Tabelle. Oben rechts an jeder Ansicht:

• # und die Symbole daneben — Darstellung wechseln (Zahl, Balken, Linie, Tabelle …)
• Tabelle — ein Diagramm als Tabelle zeigen
• ✨ Mit der KI besprechen — Fragen zum Ergebnis stellen und daraus Aufgaben machen (mit dem Recht KI nutzen) → Ergebnisse mit der KI besprechen
• Herunterladen — als CSV (mit dem Recht Exportieren)
• Neu laden und Vollbild
• ⋯ — bearbeiten, Farbe, löschen

Saleswind merkt sich Ergebnisse für einige Minuten. Neu laden fragt die Wawi sofort neu.

Zeitraum und Vergleich

Unter dem Titel steht der Zeitraum, etwa Letzte 30 Tage · vs. Vorjahr. Ein Klick darauf öffnet die Auswahl: feste Zeiträume (dieser Monat, letzte 12 Monate, Jahr bis heute …) oder ein eigener, und womit verglichen wird — Vorperiode, Vorjahr, ein eigener Zeitraum oder keiner. Die Wahl gilt für diese Ansicht; mit für alle übernimmst du sie für den ganzen Reiter.

Parameter an der Ansicht ändern

Hat eine Abfrage eigene Parameter — etwa Kanal, Brutto statt netto oder Tage zurück —, stehen sie neben dem Zeitraum unter dem Titel, zum Beispiel Kanal: Alle · Brutto statt netto: Nein. Ein Klick öffnet die Felder; Anwenden rechnet die Ansicht mit den neuen Werten. Standard setzt die Werte zurück, die beim Anlegen gespeichert wurden.

Mit Für alle Ansichten des Reiters übernehmen gilt der Wert für jede Ansicht auf dem Reiter, die einen Parameter mit gleichem Namen hat — so filterst du etwa den ganzen Reiter auf einen Kanal.

Eine Ansicht hinzufügen

Auf dem + unter oder neben den Ansichten. Drei Wege:

1. Katalog — fertige Ansichten, nach Thema sortiert. Ein Klick genügt.
2. Baukasten — du wählst eine Kennzahl (Umsatz, Rohertrag, Aufträge, Bestand …), wie aufgeteilt wird (nach Monat, Kunde, Artikel, Kanal …), und Filter. Die Abfrage baut Saleswind selbst, ganz ohne KI und Credits. In Worten fragst du unter Frag in Worten → Frag in Worten.
3. SQL-Editor — eigene Abfragen gegen die Wawi, für alle mit dem Recht Abfragen schreiben (SQL). Es sind nur lesende Abfragen erlaubt. Ausführen zeigt das Ergebnis, Speichern und auf „Reiter“ legen legt die Ansicht auf den Reiter. Der Editor bleibt danach offen: Jedes weitere Speichern ändert dieselbe Abfrage und dieselbe Kachel. Zum Reiter geht es über Zum Reiter im grünen Hinweis.

Abfragen aus SSMS übernehmen

Du kannst Abfragen so einfügen, wie sie im SQL Server Management Studio laufen — auch lange mit vielen WITH-Blöcken:

• Ein Semikolon vor WITH (;WITH …) oder am Ende stört nicht.
• SET NOCOUNT ON und SET DATEFORMAT ymd am Anfang werden übergangen; sie ändern am Ergebnis nichts.
• DECLARE @name typ = wert am Anfang wird übernommen: Saleswind setzt den Wert in die Abfrage ein.
• Für Zeiträume besser die eingebauten Platzhalter nehmen: @von und @bis (bis ausschließlich), für den Vergleich @vergleich_von und @vergleich_bis. Dann bekommt die Ansicht die Zeitraumwahl, und niemand muss das SQL ändern.

Nicht möglich: mehrere Abfragen hintereinander, Tabellenvariablen, Temp-Tabellen und alles, was schreibt.

Eigene Parameter

Statt DECLARE kannst du Werte auch rechts unter Parameter anlegen: Name ohne @ (etwa tagezurueck), Typ, eine Beschriftung und den Wert. Der Wert wird als Standard gespeichert und gilt überall, wo die Abfrage läuft — in der Kachel, in Zielen und in Berichten. An der Kachel lässt er sich danach jederzeit ändern, ohne den Editor zu öffnen (siehe Parameter an der Ansicht ändern). Im SQL schreibst du den Parameter mit @, etwa DATEADD(DAY, -@tagezurueck, GETDATE()).

Anordnen

Ansichten per Ziehen am Griff links neben dem Titel verschieben. Bis zu drei stehen nebeneinander; ein + am Ende einer Zeile setzt eine weitere hinein.

Geldzahlen

Umsatz, Rohertrag, Marge und Lagerwert sehen nur Rollen mit dem Recht Geldzahlen sehen. Für alle anderen sind solche Ansichten ausgeblendet.

Grenzen je Tarif

Pro: 20 eigene Reiter, Team und Enterprise unbegrenzt, je bis zu 24 Ansichten. Die Standardreiter zählen nicht mit. → Tarife und Pilot