KI in Saleswind

Die KI ist in jedem Tarif enthalten (Pro 500 Credits im Monat, Team und Enterprise 2.000). Im Pilot und in der Testphase ist sie dabei.

Frag in Worten

So baust du eine Ansicht, ohne zu klicken: Übersichten → Reiter öffnen → + (Ansicht hinzufügen) → Frag in Worten, dann die Frage in ganzen Sätzen eintippen, etwa *„Umsatz pro Monat im Vergleich zum Vorjahr“* oder *„Welche Kunden haben dieses Jahr mehr als 5.000 € Umsatz gemacht, aber seit 3 Monaten nicht bestellt?“*

1. Passt der Baukasten, nimmt die KI ihn: Sie wählt Kennzahl, Aufteilung und Filter, das SQL baut Saleswind aus geprüften Bausteinen. Das ist der sicherste und günstigste Weg. Nennst du einen Namen (*„nur Hersteller Russell“*, *„nur Kategorie Pullover“*), sucht Saleswind ihn live in deiner Wawi und filtert auf alle Treffer (höchstens 20) — welche und wie viele, steht bei den Annahmen. Findet sich nichts, sagt die KI das.
2. Passt eine geprüfte Abfrage aus dem Katalog, nimmt sie diese — unverändert, oder angepasst, wenn deine Frage etwas anderes will.
3. Passt beides nicht, sieht die KI in der Wawi-Struktur nach und schreibt eine nur lesende Abfrage. Saleswind prüft sie gegen feste Regeln (zum Beispiel: Umsatz aus Rechnungen, Stornos raus, Stücklisten nicht doppelt) und lässt sie probeweise in deiner Wawi laufen. Meldet die Datenbank einen Fehler, korrigiert die KI die Abfrage selbst — bis zu dreimal.
4. Du siehst das Ergebnis, eine Erklärung in Worten und die Annahmen (etwa „Umsatz netto, abzüglich Gutschriften“). Zeitraum und Parameter kannst du gleich ändern.
5. Als Kachel übernehmen legt sie auf den Reiter. Ändern passt sie mit einer Folgefrage an (*„nur Onlineshop“*, *„je Monat“*). Stimmt nicht meldet sie uns — wir sehen uns jede Meldung an. Mit KI besprechen öffnet das Gespräch zum Ergebnis.

Kann die KI eine Frage nicht sicher beantworten, sagt sie das ehrlich — lieber keine Zahl als eine falsche. Fragen nach Daten, die nicht in der Wawi stehen (Shop-Besucher, Werbekosten, Bewertungen), lehnt sie ab.

• Kosten: 2 Credits, wenn der Baukasten passt oder eine Katalog-Abfrage unverändert; 10, wenn die KI eine eigene Abfrage schreibt oder eine Katalog-Abfrage anpasst (5 je Änderung). Abgebucht wird erst, wenn eine geprüfte Abfrage steht. Absage, Abbruch und „Stimmt nicht“ kosten nichts (bis zu 20 Erstattungen im Monat).
• Wer darf: wer das Recht KI nutzen hat. Eine eigene Abfrage und Geldzahlen (Umsatz, Rohertrag, Lagerwert …) gibt es nur zusätzlich mit Geldzahlen sehen — eine frei geschriebene Abfrage kann jede Zahl der Wawi lesen. Ohne dieses Recht beantwortet die KI, was der Baukasten ohne Geldzahlen kann (Aufträge, Stückzahlen, Kunden, Versanddauer …), und sagt sonst kostenlos ab.
• Sichtbarkeit: Kacheln aus dem Baukasten oder Katalog ohne Geldzahlen sieht jeder, der den Reiter sieht. Kacheln mit eigener Abfrage sind zunächst nur für die Verwaltung sichtbar.
• Das SQL sieht und bearbeitet nur, wer Abfragen schreiben (SQL) darf: SQL ansehen → Im SQL-Editor weiterbearbeiten.
• Keine Personendaten: Adressen, E-Mail, Telefon, Geburtstag und Bankdaten fragt die KI nie ab; PLZ und Ort nur als Aufteilung ohne einzelne Kunden. Kunden stehen im Ergebnis als „Kunde 3“, die Kundennummer bleibt lesbar — damit findest du den Kunden in der Wawi. Einen einzelnen Kunden fragst du mit seiner Kundennummer (*„Umsatz von Kunde 10023 je Monat“*), nicht mit dem Namen. Übernimmst du das Ergebnis als Kachel, zeigt die Kachel die Namen wie jede andere Übersicht.
• Was die KI sieht: deine Frage, die Liste der Kennzahlen, die Struktur der JTL-Datenbank und — bei einem Fehler — die Fehlermeldung der Datenbank. Keine Zeilen aus deiner Wawi, auch nicht bei der Suche nach Namen: An uns gehen dabei nur die Nummern der Treffer. Die Ergebnisse sieht nur dein Browser, Ende-zu-Ende verschlüsselt. Für unsere Qualitätskontrolle speichern wir Frage, Abfrage und dein Urteil, keine Ergebnisse.

Der Baukasten selbst bleibt ohne KI: Dort klickst du Kennzahl, Aufteilung und Filter zusammen — ganz ohne Credits.

Ergebnisse mit der KI besprechen

An jeder Ansicht und im SQL-Editor kannst du das Ergebnis mit der KI besprechen — fragen, was auffällt, warum eine Zahl so ist, was du jetzt tun solltest. Die Antwort stützt sich auf genau die Zahlen, die du gerade siehst.

• An einer Ansicht: oben rechts an der Kachel auf ✨ (Mit der KI besprechen) klicken — auch im Vollbild.
• Im SQL-Editor: Ausführen, dann über dem Ergebnis Mit KI besprechen.
• Bei „Frag in Worten“: unter dem Ergebnis Mit KI besprechen.

Rechts öffnet sich das Gespräch (auf dem Handy und in der App über den ganzen Bildschirm). Wähle eine der vorgeschlagenen Fragen oder schreib deine eigene, etwa *„Warum ist eBay im September eingebrochen?“* — danach kannst du frei weiterfragen, auch nach Zahlen, die nicht in der Tabelle stehen (siehe Andere Daten dazuholen).

• Was an die KI geht: das Ergebnis, wie es auf dem Bildschirm steht (bis zu 200 Zeilen bzw. rund 20 KB — eine Tabelle mit 12 Monaten × 4 Kanälen geht also ganz mit; ist sie grösser, die ersten Zeilen und dazu die Summen der Zahlenspalten über alle), dazu Titel, Zeitraum und deine Fragen. Namen von Kunden und Firmen ersetzt dein Browser vorher durch Platzhalter wie „Kunde 3“ — immer. Die Kundennummer geht lesbar mit: Sie verrät der KI keinen Namen (zuordnen kann sie nur deine Wawi), und die KI kann so „Kunde 3 (Kundennr. 10023)“ schreiben und mit der Nummer weiterfragen. Artikel, Lieferanten und Belege ebenfalls; unter Was an die KI geht kannst du vor der ersten Frage einzelne dieser Spalten auf Klartext stellen. E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden nie gesendet. In der Antwort setzt dein Browser Artikel- und Lieferantennamen wieder ein; Kunden bleiben „Kunde 3“ — auch auf deinem Bildschirm, in derselben Nummerierung wie in den Tabellen.
• Zahlen geprüft: Jede Zahl in der Antwort muss in den Daten stehen oder nachgerechnet sein. Was die KI nicht belegen kann, ist gelb markiert.
• Nichts gespeichert: Das Gespräch lebt nur in deinem Browser. Schliessen heisst vergessen — weder wir noch der KI-Anbieter speichern es. Ein Gespräch hat höchstens 12 Fragen.
• Einmal einschalten: Das KI-Gespräch ist für jeden Betrieb standardmäßig aus. Einschalten darf, wer die Einstellungen des Betriebs verwaltet: Einstellungen → Organisation → KI diesen Monat → KI darf Ergebnisse besprechen.
• Wer darf: wer das Recht KI nutzen hat. Besprechen kannst du nur, was du ohnehin sehen darfst.
• Kosten: 3 Credits je Nachricht, nur wenn die KI antwortet.

Lange Tabellen: die KI lässt rechnen

Ist eine Tabelle zu lang, um sie ganz zu schicken (über 200 Zeilen oder rund 20 KB), sieht die KI nur die ersten Zeilen — plus die Summen über alle. Damit sie trotzdem nichts vom Ausschnitt aufs Ganze schliesst, lässt sie rechnen: Fragst du *„Welcher Hersteller hat gegenüber dem Vorjahr am meisten verloren?“* an einer Liste mit 5.000 Artikeln, sagt sie, was zu rechnen ist (*Umsatz minus Vorjahr je Hersteller*), und dein Browser rechnet über alle Zeilen, die die Kachel geladen hat.

• Im Gespräch erscheint das Ergebnis als kleine Tabelle mit dem Hinweis, über wie viele Zeilen gerechnet wurde. Damit antwortet die KI.
• Kostet keine Credits und geht sofort — es läuft keine neue Abfrage in der Wawi.
• An die KI geht nur das Ergebnis der Rechnung, nicht die Einzelzeilen — mit denselben Platzhaltern.
• Hat schon die Kachel nicht alle Zeilen geladen (sie zeigt dann „abgeschnitten“), rechnet stattdessen die Wawi: Die KI schlägt vor, die Daten dazuzuholen.

Andere Daten dazuholen

Fragst du im Gespräch nach etwas, das die Tabelle nicht hergibt — etwa *„Wie hoch ist der durchschnittliche Bestellwert je Kanal dieses Jahr gegen letztes Jahr?“* an einer Umsatz-Tabelle —, schlägt die KI vor, die nötigen Daten zu holen.

1. Unter der Antwort steht, was sie holen will und für welchen Zeitraum, etwa *„Umsatz netto und Anzahl Rechnungen je Verkaufskanal und Jahr · 01.01.2025 – 28.10.2026“*.
2. Daten holen baut die Abfrage wie bei Frag in Worten — mit denselben Prüfungen und Rechten — und lässt sie live in deiner Wawi laufen. Nicht nötig lässt es bleiben.
3. Die Tabelle erscheint im Gespräch (die ersten Zeilen), und die KI beantwortet damit deine Frage. Gerechnet wird dabei in deiner Wawi über den ganzen Zeitraum — auch über Jahre und Millionen Belege; die KI liest nur das Ergebnis.

• Kosten: wie bei Frag in Worten: 2 Credits, wenn Baukasten oder Katalog passt, sonst 10. Die Antwort der KI auf die geholten Daten ist inklusive. Kommt keine sichere Abfrage zustande, kostet es nichts.
• Höchstens 3 solcher Tabellen je Gespräch. Sie gehen wie die erste mit Platzhaltern an die KI — derselbe Kunde ist in allen Tabellen derselbe „Kunde 3“. Unter Was an die KI geht siehst du alle.
• Nennt die KI einen Artikel als Platzhalter („Artikel 7“), setzt dein Browser für die Abfrage den echten Namen ein. Kunden bleiben immer Platzhalter.

Übersicht aus dem Gespräch

Jede dazugeholte Tabelle kannst du behalten: Als Übersicht speichern unter der Tabelle → Titel und Reiter wählen → Speichern. Du kannst auch einfach schreiben *„Leg mir dafür eine Übersicht an“* oder *„Speicher Tabelle 1 als Kachel“* — dann öffnet sich dasselbe Formular. Angelegt wird erst mit deinem Klick.

• Der Zeitraum der Kachel ist der aus dem Gespräch („Dieses Jahr“ läuft mit, ein festes Datum bleibt fest). An der Kachel änderst du ihn wie gewohnt.
• Speichern kostet keine Credits und braucht das Recht Reiter und Gruppen anlegen.
• Die Tabelle, mit der das Gespräch begann, ist schon eine Ansicht — sie wird nicht doppelt angelegt.

Aufgabe aus dem Gespräch

Hat die KI eine Ursache gefunden, mach daraus gleich eine Aufgabe. Schreib einfach, was du willst, etwa *„Erstell mir dazu eine Aufgabe für diese Woche“*, *„Mach daraus drei Aufgaben“* oder *„Tom soll das bis Mittwoch prüfen“*.

1. Im Gespräch erscheint ein Entwurf mit Titel, Beschreibung, Board, Spalte, Zuständig, Fälligkeit und Priorität. Alles lässt sich ändern.
2. Aufgabe anlegen legt sie auf dem Board an — erst dieser Klick speichert, die KI legt nie selbst etwas an.
3. Zur Aufgabe öffnet sie im Board. In der Beschreibung steht, aus welcher Ansicht sie stammt, mit Link zurück.

• Fälligkeit: „diese Woche“ heisst Freitag dieser Woche (am Wochenende: der nächste Freitag), „nächste Woche“ Freitag der Woche danach, „bis Mittwoch“ der nächste Mittwoch (heute zählt nicht), „Mittwoch nächste Woche“ der Mittwoch der Folgewoche, „bis Monatsende“ der letzte Tag des Monats. Ein Datum in der Vergangenheit wird nicht übernommen.
• Zuständig: Nennst du einen Namen, sucht Saleswind ihn unter den Mitgliedern deines Betriebs. Passt er nicht eindeutig, wählst du selbst. Ohne Namen bist du zuständig. Die Liste deines Teams geht nicht an die KI.
• Kundennamen bleiben im Entwurf Platzhalter („Kunde 3“). Mit Kundennamen einsetzen übernimmst du sie bewusst — dann werden sie mit der Aufgabe gespeichert.
• Unter jeder Antwort steht außerdem Als Aufgabe übernehmen, auch wenn du nicht danach gefragt hast.
• Anlegen braucht das Recht Aufgaben nutzen und kostet keine Credits.

Credits

Frag in Worten kostet 2 Credits, wenn Baukasten oder Katalog unverändert passen, sonst 10 (Änderung 5); eine Nachricht im KI-Gespräch 3, Daten dazuholen wie Frag in Worten (die Antwort darauf ist inklusive). Konkurrenz: Analyse 10, Steckbrief 10, Im Netz suchen 15 je Artikel (→ Konkurrenz). Abgebucht wird nur, was gelingt. Pro enthält 500 Credits im Monat, Team und Enterprise 2.000. Den Stand siehst du unter Einstellungen → Organisation und Einstellungen → Tarif.

Reicht das nicht, lassen sich Credits nachkaufen: Einstellungen → Tarif → KI-Guthaben (siehe Tarife und Pilot).