Aufgaben

Boards, Spalten, Karten

Aufgaben (oben in der Leiste) zeigt deine Boards. Ein Board hat Spalten, die du selbst benennst — etwa nach Thema oder Ablauf —, und darin Karten. Jede Karte hat zusätzlich einen Status: offen, in Arbeit oder erledigt.

• Neues Board — für ein Thema oder Team, etwa „Einkauf“ oder „Retouren“. Dafür braucht deine Rolle Boards verwalten.
• Karte anlegen — Titel, Beschreibung, Zuständig, Fällig und Priorität.
• Verschieben — Karten per Ziehen zwischen den Spalten.
• Spalten lassen sich umbenennen, ergänzen und löschen.

Kalender

Oben rechts im Board schaltest du zwischen Board und Kalender um. Der Kalender zeigt die Karten des Boards am Tag ihrer Fälligkeit, Monat für Monat. Mit ‹ › blätterst du, Heute springt zurück. Suchen und Nur meine gelten auch hier.

• Fälligkeit ändern — eine Karte auf einen anderen Tag ziehen.
• Ohne Datum — rechts (auf dem Tablet über dem Kalender) stehen die offenen Karten ohne Fälligkeit. Zieh sie auf einen Tag; zurück in Ohne Datum gezogen, verlieren sie ihr Datum.
• Neue Aufgabe an einem Tag — mit der Maus über den Tag, auf +, Titel eingeben, Enter. Die Karte landet in der ersten offenen Spalte.
• Karte öffnen — ein Klick auf die Karte.
• Newsletter — ist Brevo verbunden und darfst du Übersichten sehen, stehen deine Newsletter lila im Kalender: geplante mit gestricheltem Rand, versendete ausgefüllt, jeweils mit Uhrzeit. Ein Klick öffnet Kampagnen. Verbinden: Brevo verbinden.

Auf dem Handy zeigt der Kalender eine Liste der Tage mit Einträgen.

Benachrichtigungen

Je Board legt die Verwaltung fest, bei welchen Anlässen Saleswind eine Mail schickt: neue Karte, zugewiesen, erledigt, fällig und überfällig. Mails gehen nur an Mitglieder des Betriebs.

Wer darf was?

Aufgaben nutzen — Karten anlegen, verschieben, erledigen. Boards verwalten — Boards anlegen und löschen, Benachrichtigungen einstellen.

Grenzen je Tarif

Aufgaben-Boards sind in jedem Tarif unbegrenzt. → Tarife und Pilot